为什么从工作流开始
让 AI 完成工作中的一段，而不只是回答问题
真正的效率提升发生在 AI 能读取业务材料、完成处理、交给人确认，并把结果送入下一步的时候。
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I
从真实流程出发
先看工作如何发生，再判断哪些步骤适合 AI、规则或人工处理。
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II
关键节点有人把关
在风险较高或需要判断的环节保留人工确认，让自动化可控。
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III
结果回到业务系统
处理结果自动进入 CRM、ERP、工单或文档系统，流程才真正闭环。
典型场景
哪些工作适合接入 AI
优先选择量大、重复、输入输出明确，并且目前需要人工搬运信息的流程。
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01
材料接收与录入
读取邮件、表单、发票与附件，提取信息并写入业务系统。
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02
内容起草与审核
根据业务资料生成回复、报告或摘要，再交给负责人确认。
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03
任务分派与跟进
对请求分类、分派任务，并按需要同步状态、触发后续步骤。
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04
跨系统任务流转
在多个系统之间同步状态、触发任务，并处理常见异常。
核心能力
把流程真正连接起来
- 流程梳理
- 找到重复处理、信息传递和人工判断的关键环节。
- Agent 与自动化
- 配置任务步骤、工具调用和结果传递，需要时连接业务系统。
- 人机协作
- 明确 AI 的处理范围与人工确认节点。
适合场景 流程涉及多个系统，存在大量重复整理与任务流转。
交付范围
从流程梳理，
到稳定运行的自动化
不只完成一段 AI 调用，还会处理系统连接、人工确认、异常与运行监控。
流程涉及多个系统，存在大量重复整理与任务流转。
01流程设计明确自动化边界
拆解触发条件、输入、判断、人工节点与输出，确定最值得先改进的部分。
- 流程地图
- 角色与规则
- 成功指标
02自动化开发连接 AI 与现有系统
实现信息提取、内容生成、系统读写与任务触发，并提供人工确认界面。
- AI 处理步骤
- 系统集成
- 人工确认
03上线与保障让流程持续可靠
处理重试、告警、日志与权限，并根据真实运行结果持续改进。
- 异常处理
- 运行监控
- 交接与优化
合作流程
先跑通一条流程，再稳步扩大
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01
选择流程
找出耗时、重复且结果容易判断的一段工作。
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02
快速验证
用真实材料验证 AI 效果、边界与人工确认方式。
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03
系统集成
接入现有系统，补齐权限、异常处理与监控。
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04
上线优化
跟踪节省时间、处理质量和人工接手情况。
自动化之外
同一个团队处理流程周围的技术问题
工作流要稳定运行，还需要数据、权限、用户体验与基础设施共同配合。
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应用界面
为人工确认、异常处理与结果查看设计清晰界面。
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企业知识
让 AI 在处理任务时使用可靠、可追溯的内部信息。
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云上基础设施
管理队列、重试、部署与扩展，让流程稳定运行。
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安全与审计
控制访问范围，记录关键操作与处理结果。
问与答
常见问题
什么样的流程最适合先做？
高频、重复、输入输出相对明确，并且当前需要人工复制、整理或分派信息的流程通常最合适。
AI 出错时怎么办？
根据风险设置人工确认、置信度阈值、规则校验与异常队列，让系统在不确定时停下来交给人处理。
需要替换现有系统吗？
通常不需要。工作流可以连接现有 CRM、ERP、邮件、文档与工单系统，在它们之间协调任务。
如何衡量是否有效？
上线前会确定基线，持续比较处理时间、人工步骤、错误率、积压量与用户反馈。
